Drei vollbusige Frauen wechseln sich ab, um eine Sex-Puppe zu teilen, indem sie auf einem Spielzeug reiten und die anderen in Bezug auf Geschick und Begeisterung übertreffen. Aber als sie denken, dass sie genug haben, verwandelt sich die Puppe in einen echten schwarzen Mann, bereit, sie alle auf einmal zu nehmen. Die Mädchen sind fassungslos, passen sich aber schnell an die neue Situation an und wechseln sich gierig ab, um die Neuankömmlingin zu verwöhnen. Der schwarze Mann gibt jedem Mädchen eine gründliche Penetration, nimmt sie von hinten, in der Cowgirl und von hinten auf. Die Mädchen werden vollständig zufrieden zurückgelassen, mit ihren Mündern, die von ihrem neuen Partner mit Sperma gefüllt werden.
