To unge fyre slapper af ved en venindes sted, da de støder på en varm cougar, klar til noget action. Efter lidt smalltalk er hun nede for at blive fræk med dem begge. Fyrene spilder ingen tid, dykker ned i hendes saftige fisse, nyder hvert øjeblik af det. Men det var ikke nok for denne umættelige cougar. Hun længtes efter nogen alvorlig anal handling, og fyrene var mere end villige til at gøre det. De skiftedes til at strække hendes stramme røv, hvilket gør hende vild af fornøjelse. Men den virkelige sjov begyndte, da de besluttede at fordoble, trænge ind i hende fra begge ender. Synet af hende at blive strakt til det yderste var et syn at se. Og til toppen af det sørgede fyrene for at give hende en dejlig ansigtsbehandling og en generøs belastning på hendes røv. Det var en trekant, som ingen af fyrene snart ville glemme.