Cameron Love og Deena Daniels er to babes, der elsker at forkæle sig med noget hardcore sjov. De har længes efter en trekant i et stykke tid nu, men at finde den rigtige fyr med en stor, behåret pik har været en udfordring. Endelig fandt de deres mand, en fyr med en massiv, hårløs pik, der tilfredsstiller alle deres ønsker. Fyrene er mere end glade for at engagere sig i en varm trekant med disse hotte babes. Fyrene skiftes til at kneppe pigerne, som er mere end ivrige efter at behage. Fyrene bytter deres klistrede ladninger, dækker pigernes ansigter med sperm. Pigerne elsker hvert sekund af det og stønner af nydelse, da de bliver dækket af sperm. Fyrene knepper pigerne hårdt, deres kroppe vrider sig i ekstase, da de når orgasme. Dette er en trekant, som disse babes snart vil glemme.