To heldige gutter befinner seg midt i et hett møte med et par transkvinner, klare til å ta dem med på en vill tur. Handlingen starter i baksetet på en bil, hvor gutta blir behandlet til seriøs crossdressing-action av sine nye venner. Men det er bare begynnelsen. Mens natten går, befinner de seg i en kino, hvor moroa virkelig begynner å bli varm. Gutta er mer enn villige til å spille med mens deres nye venner tar kontroll, binder dem opp og tar dem bakfra rett der i teatret. Men den virkelige moroa begynner når damene bestemmer seg for å ta ting utendørs, hvor de virkelig kan slippe seg løs. Med gutta sikkert bundet opp, bytter damene på å vise dem hvem som er sjef, i en vill gruppesex som vil gjøre deg andpusten. Dette er en gruppe som vet hvordan man fester, og du vil ikke gå glipp av et minutt av handlingen.
