Bailey Bliss, en fantastisk vellysten vixen med et par lækre bryster, lå og slappede af i sit soveværelse, da hendes partner ankom, hans hænder havde allerede lyst til at være inde i hende. Klædt i fiskenet og en forførende kjole spildte Bailey ingen tid på at smide sit tøj, afsløre sin rigelige barm og invitere ham til at slutte sig til hende på sengen. Mens han ivrigt lynede sine bukser op, tog Bailey ivrigt hans dunkende lem ind i munden, hvilket gav ham et dybt halsblowjob, der efterlod ham gispende efter vejret. Hun hengav sig derefter til et sensuelt handjob, hendes fingre kærtegnede hver tomme af hans skaft. Men nydelsen sluttede ikke der. Bailey overøste også opmærksomhed på hans baller, slikkede dem rene, før de engagerede sig i lidenskabelig elskov. Synet af hende vride sig under ham, hendes krop dirrede af ekstase, var nok til at drive ham vild. Deres interracial møde kulminerede i et eksplosivt klimaks, der efterlod dem begge fuldt tilfredse.