En afrikansk mand med en stor sort pik hjælper en ung pige med at nyde sin første interracial oplevelse. Hun er en sexet rødhåret babe, der altid har været fascineret af størrelsen på sorte pikke, og nu fik hun endelig sin chance for at se en på tæt hold. Efter lidt drilleri og forspil er hun klar til at tage den dybt inde i sig. Synet af hans massive sorte pik er nok til at gøre hende våd og klar til handling. Han er ikke genert over at vise sin imponerende pakke frem, og hun er mere end ivrig efter at tage det hele ind. Mens han støder sin gigantiske pik ind i hendes stramme fisse, stønner hun af fornøjelse. Hans størrelse er overvældende, men hun er fast besluttet på at tage det hele. Med hvert stød føler hun sig mere og mere ophidset, indtil hun er klar til at komme ud over hans store sorte pik. Dette er et interracial møde, som hun sent vil glemme.
