Tiuzao, un homme d'âge moyen avec un penchant pour le travestissement, jouit du frisson de se livrer à ses désirs.Il est connu pour fréquenter le campus universitaire, où il satisfait ses envies de jeunes filles inexpérimentées.En cette occasion particulière, il rencontre une fille alléchante, et comme par hasard, elle aussi dans des hommes plus âgés.La scène se déroule dans un cadre de classe, où Tiuzaon, dans sa gloire de travesti, procède à se faire plaisir les tétons, enflammant une fougueuse passion en elle.Au fur et à mesure que l'intensité monte, il est rejoint par une autre fille, désireuse de se joindre à l'action.Les scènes culminent en une rencontre torride, avec Tiuza o et ses partenaires explorant leurs désirs les plus profonds.C'est une histoire de luxure et d'épanouissement, où Tizzao, le patriarche de travest, rencontre son match dans une jeune fille avide qui partage son appétit insatiable de plaisir.