In een verhaal van verboden liefde belanden twee jonge stiefzusjes uit Iran in het genot van hun oerverlangens. Door hun strenge opvoeding in het conservatieve land smachten ze naar een voorproefje van het verbodene. Terwijl de maan hoog aan de hemel opkomt, merkt de oudere zus, getooid in een nauwsluitende jurk, dat ze de aantrekkingskracht van haar jongere broertje niet kan weerstaan. Hun ogen sluiten zich af, een stille belofte van een nacht vol passie en verkenning. De jongere zus, haar hartslagen racen, stroopt langzaam haar kleren af, waardoor haar slanke rondingen en zachte huid zichtbaar worden. De oudere zus, haar ontstoken verlangen, beantwoordt de daad door elke stap in haar lichaam te verkennen. De zaal is gevuld met zacht gekreun en gefluisterde beloften terwijl ze zich in elkaars omhelzing verliezen. Dit is niet alleen een verhaal van lust, maar ook van liefde en acceptatie. Een verboden liefde tussen twee jonge vrouwen in een land waar dergelijke verlangens worden gefronst. Dit is een verhaal zo oud als de tijd, een verhaal van liefde en lust, dat zich afspeelt tegen de achtergrond van een conservatieve samenleving in het Midden-Oosten.
