En pirrende fortælling udspiller sig, da en ungdommelig, slank blondine og en vellysten brunette hengiver sig til en ménage à trois med en erfaren, moden partner. Den ældre herre, prydet med maske, kommanderer rummet, hans dominans tydelig i sin autoritative tone og kommanderende tilstedeværelse. Pigerne, klædt i provokerende pigtails og stiletter, overgiver sig til hans kontrol, deres kroppe bøjet i en underdanig position, klar til at modtage hans nydelse. Scenen begynder med en gylden bruser, pigernes kroppe glinser under det varme vand, deres forventning kan mærkes. Handlingen intensiveres, da pigerne tages bagfra, deres nederdele løftes og ryggen præsenteres til den ældre mands fornøjelse. Lydene af støn og suk fylder luften, da trekanten udforsker deres lyster, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse og underkastelse. Dette er en fortælling om dominans og underkastelse, af nydelse og ekstase, en rejse ind i BDSM-verdenen, der intet overlader til fantasien.