Adria Rae har sit første møde med en sort mand og holder sig ikke tilbage. Hun er ivrig efter at behage, tager hans store sorte pik dybt ind i hendes hals, gagger på den med vild opgivelse. Synet af hendes smukke ansigt, der strækkes af hans massive pik, er nok til at gøre enhver svag i knæene. Men Adria stopper ikke der. Hun tager ham på alle måder, fra bagfra til cowgirl, og fremviser sin umættelige appetit på hans store sorte pik. Intensiteten bygger sig op, mens hun fortsætter med at blive kvalt i hans store lem, hendes øjne gnistrer af nydelse. Klimakset er så eksplosivt, som man forventer, med Adria tager hver tomme af hans varme sorte pik og efterlader hende helt fyldt og tilfreds. Dette er et interracial møde, som Adria snart vil glemme.
