Seth Brogans, esmerlere ilgi duyuyor ve bundan utanmıyor. İşle meşgul olmadığında, onları sikmekle meşgul oluyor. Son fethi? Dolgun esmer her zaman tahrik oluyor. Sıcak bir oral seks ve el işi seansından sonra, Seth sonunda onun sulu amını tatmaya başlıyor. Yavaş, duygusal bir yalama ile başlıyor, sadece hızlı bir yalamayla yetinmiyor. Daha derinlere dalıyor, dili sıkı, pembe amcığının her santimini keşfediyor. Onu becermeye devam ederken, devasa yarağıyla onu doldurmanın nasıl bir şey olacağını hayal edemez. Ve sonunda zamanı geldiğinde, ona istekli amcığına kaymak gibi bir son veriyor.