En moden mand, med en erfaren berøring, sætter blikket mod en ungdommelig vixen, ivrig efter at forkæle sig med massagekunsten. Hans knudrede hænder krydser hendes petite ramme, og udforsker hver kontur med en dvælende ømhed, der gradvist eskalerer til en lidenskabelig udforskning. Den unge fristerinde, der i første omgang bliver overrumplet over det uventede møde, bukker snart under for den berusende fornemmelse. Efterhånden som massagen skrider frem, vover de ældre herrers hænder sig hen til hendes brysters sarte klipper, kærtegner og driller dygtigt, indtil de finder sig opslugt af hendes ivrige munds varme omfavnelse. Denne pirrende udveksling af nydelse, en dans af alder og ungdom, kulminerer i en inderlig visning af oral ekstase, der efterlader begge deltagere grundigt mættede.