Et hot møde mellem en varm sort pige og hendes heldige fyr starter med, at fyren dykker ind i hendes saftige røv, mens hun stadig sutter hans dunkende pik. Bordene vender, da han vender tilbage, giver hende en grundig slikning, før han kaster sin tunge dybt ind i hendes røv. Hovedbegivenheden udspiller sig, da de skifter til bagfra, hvor fyren borer hende hårdt og dybt i både hendes fisse og røv.