Tre individer, to elever og deres lærer, hengiver sig til et lokkende scenarie. Læreren, med en kommanderende tilstedeværelse, kommanderer eleverne til at klæde sig af, og afslører deres ønskelige kroppe. Hun tager sin tur, afslører sine vellystige kurver, besnærer elevernes opmærksomhed. Læreren, en elsker af nydelse, kommanderer den ene elev til at glæde hende, mens hun kærligt kærtegner den anden. Stemningen bliver elektrificeret, da de udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til deres lyster. Læreren guider derefter en af eleverne til at smage hende, fører sin mund til hendes dunkende kerne. Scenen intensiveres, da eleverne bytter roller, og skiftes til at glæde læreren. Handlingen eskalerer, mens de vover sig ind i forskellige stillinger, og udforsker deres kødelige lyster. Læreren, med sin rigelige bagdel, bliver omdrejningspunktet, idet en elev ivrigt trænger op i hende bagfra. Synet af lærernes store, naturlige patter, der hopper for hvert stød, er et syn at se. Dette erotiske møde ender med lærernes tilfredshed, da hun når sit klimaks, og efterlader begge elever i ærefrygt over sin sensuelle dygtighed.
