En gruppe ivrige amatører samles for en castingøkt, i håp om å få en rolle i voksenfilmindustrien. Verten, en erfaren profesjonell, kaster ikke bort tid på å sette dem gjennom tempoet. Den første håpefulle, en liten vixen med en umettelig appetitt på nytelse, demonstrerer ivrig sin seksuelle dyktighet. Hun tar dyktig kuken hans i munnen, viser frem sine muntlige ferdigheter, før hun rir ham i en frenesi av lidenskap. Hennes opptreden blir møtt med godkjenning, og hun får selskap av en annen ivrig kandidat. De to engasjerer seg i en vill, hardcore boltre, kroppene flettet inn i en dans av begjær når de når klimaks, stønnene deres fyller rommet, og etterlater verten i ærefrykt for deres seksuelle dyktighet . Det tredje og siste håpefulle skrittet opp til tallerkenen, og beviser at hun er verdt i en lidenskapelig visning av elskov. Verten er grundig imponert over forestillingene deres, og etterlater ivrige seere å se mer av disse unge, fleksible amatørene i aksjon.