En ung Latina-kvinna, en student i början av tjugoårsåldern, hyser en hemlig önskan om sin morbror. Hon har alltid dragits till hans maskulina närvaro och den unika doften som bara han har. Just denna dag befinner hon sig hemma hos sin morbror, ivrigt väntande på hans återkomst. När han äntligen kommer, slösar hon ingen tid på att hänge sig åt sin förbjudna fantasi. Hon smeker ömt hans fötter, hennes läppar spår längs hans tår, hennes tunga retar sulorna. När hon behagar hans fötter låter hon honom utforska hennes mest intima områden, hans fingrar letar sig in i henne. Intensiteten byggs upp, deras kroppar flätas in i en dans av lust. När de äntligen når klimax, tar hennes morbror henne bakifrån, fyller henne med sin kärlekssäd. Detta är inte bara något sexuellt möte, utan en uppfyllelse av hennes djupaste, mörkaste lust.
