Két fülledt feleség, akiket a jó adottságokkal rendelkező fekete férfi iránti közös vágyuk köt össze, összejönnek, hogy teljesítsék testi vágyaikat. Barátjuk, a gyönyör megbízható forrása a kulcs közös fantáziájukhoz. Ez nem akármilyen férfi, hanem egy nagy fekete kakascsomagoló erőmű, aki tudja, hogyan kell kielégíteni. A jelenet kibontakozásával a feleségek csábító vágytáncot járnak, ajkaik hatalmas tagjára kulcsolva, extázisba viszik. Az akció felerősödik, amikor meghívják őt, hogy csatlakozzon hozzájuk, ami egy dögös fajok közötti hármashoz vezet. A színpad észbontó csúcspontra kerül, ahogy a hölgyek felváltva lovagolnak szörnyfarkán egy vad ülésen hátulról. A nagy finál meglátja, ahogy elengedi forró terheit mindk száján, így mindkettőjüket kielégíti. Ez az év közös öröme, és a fekete farka oszthatatlan barátságának és erőpróbája.
