To fantastiske steddøtre, både forlokkende og med umættelige ønsker, ventede ivrigt på deres stedfars ankomst for at slutte sig til dem til en varm filmaften. Men da deres planer blev afbrudt af hans uventede tilbagevenden, besluttede de at improvisere. Da deres stedfar blev indkaldt, greb de to unge kvinder muligheden for at hengive sig til deres dybeste fantasier. En af dem, en betagende brunette, tog føringen og frigjorde dygtigt sin stedfars imponerende manddom. I første omgang overrumplet, fandt hun sig hurtigt fortabt i nydelsens vold, hendes hver tomme fortæret af sin stedsøster. Synet af hende blive tilfredsstillet tændte en brændende lyst hos stedsøsteren, der ivrigt deltog i og delte oplevelsen. Rummet gav genlyd med deres fælles støn, da de udforskede hinandens kroppe, og kulminerede i et uforglemmeligt klimaks. Deres stedfar, der overværede dette erotiske skue, kunne ikke lade være med at blive ophidset af synet.
