En ungdommelig, fastspændt homoseksuel atlet, hans fysik skulptureret fra timers ubarmhjertige træningssessioner, finder trøst i det fri. Hans præference for analslikning, en inderlig lidenskab, er lige så tydelig i sin væremåde som hans muskuløse fysik. Hans valgte locale, et afsides sted under den blå himmel, giver den perfekte kulisse for hans erotiske eskapader. Mens han sætter sig på hug, udforsker hans tunge ivrigt dybet af hans partners mest intime fordybninger, nyder hver smag med inderlighed. Hans tunges rytmiske bevægelser, et vidnesbyrd om hans mundtlige dygtighed, fremkalder nydelsesstøn fra hans partner. Den rå, primære forbindelse mellem de to er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en dans lige så gammel som tiden. Som den varme scene udfolder sig, fylder lydene af deres anstrengte vejrtrækning og de våde, slatne lyde fra deres erotiske udveksling luften, et vidnesbyrd om deres ugenerte omfavnelse af deres seksualitet.
