Dani Daniels og hendes fantastiske ven Karlie Montana er tilbage på det igen, denne gang med deres fælles ven. De tre har længtes efter en varm session, og tiden er endelig kommet. Dani, den lune pornostjerne, er ivrig efter at udforske hver centimeter af sin venindes lækre krop. Hun starter med at drille Karlies hals, hendes tunge danser over den følsomme hud, gør hende vild af lyst. Ikke en, der skal udelades, deres ven slutter sig til, deres hænder udforsker hinandens kroppe i en pirrende forførelsesdans. Spændingen bygger sig, da de stripper ned til deres nøgne hud, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse Dani og deres ven engagerer sig i en hed lesbisk handling, hvor deres læber og tunger arbejder i perfekt harmoni for at bringe Karlie til kanten af ekstase. Synet af deres fælles fornøjelse er nok til at drive enhver vild, men de er ikke færdige endnu. De inviterer deres ven til at være med og gør deres intime møde til en sydende gruppesession, der efterlader dem alle forpustede og tilfredse.
