Dvaja mladí, štíhli muži, ich telá sa lesknú pod popoludňajším slnkom, hľadajú útechu v odľahlom vonkajšom prístave. Jeden, zručný masér, má za úlohu zmierniť napätie z ostatných ramien. Maséri silné, nacvičené ruky pracujú svoje kúzlo, ale napätie nie je len vo svaloch. Vzduch praská nedočkavosťou, keď obaja podľahnú svojim prvotným pudom. Nohavice majú odhodené, túžby odhalené. Masér, ruky teraz voľné na objavovanie, preberá iniciatívu, prsty tancujú nad pulzujúcim údom ostatných. Pohľad na masérsky odborný dotyk vysiela cez prijímač vlny rozkoše, ktoré rozdúchavajú ohne túžby.Vymenia si polohy, telá sa prepletajú v rytmickom tanci rozkoše. Masér, už nie len darca, sa stáva príjemcom rozkoše, jeho telo sa trasie pri každom príraze. Vzduch je naplnený mručením a vzdychmi, keď sa blížia k vrcholu, ich uvoľnenie maľuje obraz ich spoločnej extázy. Ich stretnutie bez sedla, surové a nefiltrované, necháva ich stratených a spokojných, ich telá sa preplietajú v dôsledku ich vášnivého stretnutia.