Twee bloedmooie brunettes, Penny Pax en Kendra Cole, genieten van een hete ontmoeting op de bank. Penny, een pornoster die bekend staat om haar wulpse rondingen, leunt op de bank terwijl haar hand haar weelderige poesje verkent. Kendra, geboeid door de aanblik, kan het niet laten om mee te doen. Ze duikt in de diepten van Pennys en geniet van elke smaak. Naarmate ze verstrengeld raken, wordt hun passie intenser. Kendra verken, met haar vingers nog steeds begraven in Penny's plooien, gretig haar eigen verlangen. Hun moeren terwijl ze dieper in hun genotslichamen duiken, in een dansend triootje op hun tongen. Kendra werkt aan haar tong, haar magische lippen en kutje drijft Kenny's tong met zijn grote natuurlijke kutje, die hunkermt naar Kendra en kutjes drijft om die te beffen. Deze natuurlijke driftige vingers missen Kendra, die hun verlangens verken naar die grote kutjes.
