Een doorgewinterde vrouw en haar vriend, die beiden hun liefdesleven opfleuren, besluiten een vriend uit te nodigen voor een trio. De vriend, een groot geschapen man met een flink pakje, is intrigerend voor de rijpe vrouw. Ze kan de aantrekkingskracht van zijn indrukwekkende mannelijkheid niet weerstaan en duikt er gretig in, hem diep in haar mond nemend. De aanblik van haar vakkundig zijn pik pijpen, ontsteekt een vuur in haar vriend, dat meedoet en om beurten het enorme lid van de man pleziert. De vriend richt dan zijn aandacht op de rijpe vrouwen, verkent vervolgens haar natte en gretige kutje met zijn intensiteit. Ass build the fingers, de vrouw neemt de harde neukbewegingen van de volwassen vrouw, terwijl ze toekijkt hoe de rijpe jongen zijn climax opnieuw climax bereikt, en de vrouw tevreden achterlaat in een explosief jaar klaarkomt.
