Δύο νεαρές γυναίκες περιμένουν με ανυπομονησία τον ερχομό του γείτονά τους, ενός προικισμένου τσαντάκι.Καθώς περιμένουν, επιδίδονται σε δελεαστικά προκαταρκτικά παιχνίδια, ανταλλάσσοντας παθιασμένα φιλιά και εξερευνώντας το σώμα του άλλου.Η προσμονή τους χτίζεται καθώς περιμένουν ανυπόμονα την άφιξη του επιθυμητού συντρόφου τους.Με την είσοδό του, το θέαμα του εντυπωσιακού κληροδοτήματος του τους στέλνει σε παροξυσμό.Με τη σειρά τους καταβροχθίζουν το ογκώδες μέλος του, επιδεικνύοντας τις στοματικές τους ικανότητες.Η πραγματική δράση ξεκινά όταν παίρνει τη σειρά του στην κρεβατοκάμαρα του εφήβου, όπου επιδίδουν στο πάθος σε έναν παθιασμένο έφηβο.Μετά από την είσδυσή του, ενώνονται σε ένα άγριο τρίο δωμάτιο για να απολαύσουν ο ένας τον άλλον.Τα γκρίνια τους μετατρέπουν σε ένα απροσδιόριστο ρυθμό, αφήνοντας τα κορμιά τους σε κάθε λεπτομέρεια της συνάντησης τους.