I riget af interracial homoseksuel nydelse udspiller sig en fristende fortælling på en ydmyg bolig. Vores asiatiske hovedperson, en entusiastisk røv-elsker, venter ivrigt på sine partneres ankomst. Da døren svinger op, hilser en stor sort pik hans øjne og antænder en brændende lyst i ham. Deres kroppe flettes i en lidenskabelig omfavnelse, deres læber låst i et inderligt kys, før handlingen skifter til bagdøren. Den asiatiske mands stramme hul strækkes til sine grænser af den massive sorte pik, hans krop vrider sig i ekstase. Hans partner tager kontrol, knepper ubønhørligt hans røv og driver ham til nye højder af nydelse. Synet af den sorte pik der forsvinder ind i den asiatiske mands røv er et syn at se. Men nydelsen slutter ikke der. Den asiatiske partner vender sin opmærksomhed mod sin partners fisse, slikker og sutter den med samme inderlighed. Synet af den sorte mand, der tilfredsstiller sin asiatiske elsker, tilføjer kun erotikken, hvilket gør dette til et virkelig uforglemmelig interracial homoseksuelt møde.
