En ung mann, puttet med sin blonde kjæreste i sengen, blir grovt vekket av hennes lekne knuff og kyss. Hun er ivrig etter en het morgenboltre, og han er mer enn villig til å gi seg. Når han begynner å våkne, strekker hun seg ned for å stryke hans hardnende lem, og setter i gang en lidenskapelig elskovsøkt. Han gjengjelder, kjærler forsiktig hennes myke og ømme folder, gjør henne vill av lyst. Kroppene deres flettes, stønnene vokser høyere mens de utforsker hverandres kropper. Den blonde skjønnheten tar ham ivrig inn i munnen sin, dyktig tilfredsstiller ham med sin eksperttunge. Deres seksuelle spenning eskalerer, kulminerer i en lidenskapelig elskov, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Solen strømmer inn gjennom vinduet, bader deres intime øyeblikk i en varm, romantisk glød. Deres felles nytelse og tilfredshet er tydelig når de koser etter coitus, hjertene deres raser fra den intense elskoven tidlig om morgenen.
