En fantastisk gravid jente med en buet mage er i ferd med å få sin første smak av en stor svart kuk. Hun har lengtet etter det en stund, og nå er hun endelig klar til å gi det et skudd. Scenen åpner med at hun får hendene på det svarte lemmet, stryker det med forventning. Hun har aldri sett noe lignende, og hun er ivrig etter å lære mer om det. Den svarte mannen hun er sammen med, er mer enn villig til å lære henne, veilede hånden hennes og vise henne hvordan hun kan glede ham. Snart går de videre til mer intens handling, med jenta bøyer seg og blir knullet bakfra. Størrelsen på kuken hans er overveldende for henne, men hun er fast bestemt på å ta alt. Den grove sexen er intens, og etterlater henne andpusten og fornøyd. Til slutt slipper den svarte mannen ladningen inni henne, og fyller henne opp med sin varme sæd. Dette er et interracial møte hun ikke vil glemme med det første.
