Ohromujúca tehotná dievčina s zakriveným bruchom prvýkrát ochutná veľkého čierneho vtáka. Chvíľu po ňom túžila a teraz je pripravená dať mu šancu. Scéna začína tým, že sa dotýka čierneho údu a hladí ho s očakávaním. Nikdy nič podobné nevidela a túži dozvedieť sa viac o tom. Černoch ju učí, vedie jej ruku a ukazuje jej, ako ho potešiť. Čoskoro prejdú na intenzívnejšiu akciu, pričom dievča sa zohne a zozadu ju ošuká. Veľkosť jeho penisu je pre ňu ohromujúca, ale je odhodlaná vziať to všetko. Drsný sex je intenzívny, necháva ju bez dychu a uspokojenú. Nakoniec černoch uvoľní svoj náklad v nej a naplní ju horúcim semenom. Toto je jedno medzirasové stretnutie, na ktoré čoskoro zabudne.
