Sara Jay, en anerkendt voksen filmstjerne, åbner dørene til sit hjem til en intens gruppesex-session. Hun får selskab af to andre kvinder, der hver især er ivrige efter at udforske nydelsens rige med hende. Trioen begynder med et sensuelt blowjob, deres læber og tunger arbejder i harmoni på en dunkende pik. Handlingen eskalerer snart, da de engagerer sig i en varm trekant, hvor Sara tager den dybt i sin røv, mens en af hendes partnere ser på. Intensiteten bygger sig op, da de udforsker hver tomme af hinandens kroppe, med Sara, der skiftes til at blive boret fra begge ender. Klimaks er et syn at se, mens de bytter sperm, og efterlader ingen del af deres kroppe uberørte. Dette er en vild tur for dem, der higer efter rå, ufiltreret passion og intens anal penetration.
