Efter en knusende træning befinder Adrian Suarez og Vic Rocco sig i omklædningsrummets varme rammer. Spændingen mellem de to er til at tage og føle på, deres kroppe glinser af sved og anstrengelse. Da de begynder at klæde sig af, mødes deres øjne og antænder en gnist af lyst. Vic Rocco, en muskuløs bodybuilder, kan ikke modstå lokket fra Adrians tonede fysik. Han begynder at udforske Adrians krop, hans hænder strejfer over hver tomme af muskler, hans læber følger en brandvej ned til Adrians dunkende lem. Adrian stønner af nydelse, da Vic tager ham dybt ind i munden, sutter og stryger ham kyndigt. Bordene vender sig, mens Adrian gengælder, hans ivrige mund sluger hver tomme af Vics dunkende pik. Den virkelige handling begynder, da Vic kaster sin hårde pik dybt ind i Adrians stramme røv, deres kroppe bevæger sig i rytme. Lydene af deres kroppe, der smækker sammen, fylder det tomme omklædningsrum, deres åndedræt går i stå, da de når toppen af nydelse. Dette er et homoseksuelt analmøde, der ikke må gå glip af.
