Aikuinen ohjaaja, kokeneen isoisänsä kanssa, ohjaa nuorekkaan oppilaansa aistillisen oppitunnin läpi. Hän aloittaa hellällä kielen tutkimisella hänen intiimimmällä alueellaan, saaden aikaan nautinnon voihkaisuja. Nuori nainen vastaa ottaen hänet taitavasti suuhunsa, esittelee syväkurkkutaitojaan. Pöydästä tulee heidän leikkikenttänsä, kun hän ratsastaa häntä ratsastaen kiihottavassa kiihkon näytöksessä. Heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä sopusoinnussa, hengityksensä kireänä heidän saavuttaessaan ekstaasin huipun. Viimeisellä työnnöllä hän päästää huipentumansa päällystäen kasvonsa lämpimään lemmensuihkuun. Näky tästä kypsästä miehestä ja hänen nuoremmasta oppilaastaan, lukittuna heidän intiimiin tanssiinsa, jättää unohtumattoman vaikutelman. Tämä kohtaus on testamentti tabun viehättävyydestä, juhla raakaa, alkukantaista yhteyttä opettajan ja hänen innokkaan oppilaan välillä.