In de kleine uurtjes van de nacht galmt een ritmische drumbeat door de rustige buurt. De bron van deze late-night muziek? Een jonge, ebbenhouten man, verdwaald in de strikken van passie voor zijn percussie. Zijn huisgenoot, een schoonheid met slaperige ogen, wordt uit haar slaap geroerd door het ritmische neuken. Terwijl ze de bron van de commotie onderzoekt, merkt ze dat ze wordt aangetrokken door de magnetische allure van het drumstel. Haar nieuwsgierigheid maakt al snel plaats voor verlangen als ze op het ritme begint te dansen, haar lichaam zwaait en heupen gyreert ritme. Het drummen kruist het ritme van haar lichaam, waardoor een sfeer ontstaat. Het zwarte drummen, het opwindende, beslissen haar verder. Hij wenkt haar om met hem mee te doen, en ze verplicht zich gretig, hun lichamen verstrengeld in een hartstochtelijke dans. Hun geflirt escaleert, en al snel zitten ze opgesloten in een verhitte omhelzing. De indrukwekkende pik van de zwarte man staat in de houding, klaar voor actie. Hij neemt de leiding, begeleidt haar naar zijn kloppende lid. Hun late-night drumsessie transformeert in een hete ontmoeting, hun lijven bewegen in ritme naar een andere beat helemaal.
