V dusnej púšti v Maroku sa odohráva dráždivý príbeh. Mladá, nevinne vyzerajúca slúžka, ozdobená tradičným arabským hidžábom, sa ocitá priťahovaná staršou, zvodnou ženou. Staršia žena, podmanivá egyptská kráska, cíti túžby slúžok a chopí sa príležitosti preskúmať ich zakázané túžby. Slúžka, zlákaná staršími ženami láka, podľahne jej pokrokom. Ich telá sa prepletú vo vášnivom tanci, dych sa im sťahuje, keď sa ponoria do neprebádaných území rozkoše. Nevinnosť slúžok sa stretáva so skúsenými dotykmi starších žien, čím vytvára explozívnu zmes surovej vášne a chtíču. Ich arabské dedičstvo pridáva exotickú príchuť na ich stretnutie, ich pokožka žiari pod púštnym slnkom. Táto alžírska, iránska a egyptská zmes vytvára jedinečnú zmes arabskej zmyselnosti, vďaka čomu je toto stretnutie pastvou pre zmysly. Ich spoločné arabské korene a horúce arabské telá vytvárajú strhujúcu podívanú, nechávajúc divákov túžiacich po ďalších.
