I den lune ørkenen i Marokko utspiller seg en fristende fortelling. En ung, uskyldig utseende hushjelp, prydet med tradisjonell arabisk hijab, finner seg tiltrukket av en eldre, forførende kvinne. Den eldre kvinnen, en fengslende egyptisk skjønnhet, sanser hushjelpene lengte og griper muligheten til å utforske sine forbudte lyster. Hushjelpen, lokket av de eldre kvinnene lokker, bukker under for hennes fremskritt. Kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig dans, pustene deres er liftende mens de dykker inn i uoppdagede territorier av nytelse. Hushjelpenes uskyld møter de eldre kvinnene erfarne berøringer, og skaper en eksplosiv blanding av rå lidenskap og begjær. Deres arabiske arv legger til en eksotisk smak til møtet deres, huden lyser under ørkensolen. Denne algeriske, iranske og egyptiske blandingen skaper en unik blanding av arabisk sensualitet, noe som gjør dette møtet til en fest for sansene. Deres felles arabiske røtter og varme arabiske kropper sørger for et scinating skuespill, og etterlater seere som lengter etter mer.