Marokon kiihkeässä autiomaassa paljastuu kiehtova tarina. Nuori, viattoman näköinen piika perinteisessä arabihijabissa koristaa itsensä vanhemmasta, viettelevästä naisesta. Vanhempi nainen, valloittava egyptiläinen kaunotar, aistii piikojen kaipuut ja käyttää tilaisuutta hyväkseen tutkiakseen kiellettyjä halujaan. Vanhemman naisen houkuttelema piika antautuu hänen edistyksilleen. Heidän vartalonsa kietoutuvat kiihkeään tanssiin, hengityksensä haukkovat, kun he sukeltavat kartoittamattomille nautinnon alueille. Piiat viattomuus tapaa vanhemmat naiset kokeneen kosketuksen, luoden räjähtävän sekoituksen raakaa intohimoa ja himoa. Heidän arabiperintönsä lisää heidän tapaamiseensa eksoottista makua, heidän ihonsa hehkuen autiomaan auringon alla. Tämä algerialainen, iranilainen ja egypsiläinen sekoitus luo ainutlaatuisen yhdistelmän arabialaista aistillisuutta, tehden tästä kohtaamisesta aistin juhlan. Heidän yhteiset arabijuurensa ja kuumat arabivartalonsa tekevät naistelun, jättäen katsojat kaipaamaan lisää.
