I den lune ørken i Marokko udspiller sig en pirrende fortælling. En ung, uskyldig udseende stuepige, prydet med traditionel arabisk hijab, finder sig draget af en ældre, forførende kvinde. Den ældre kvinde, en fængslende egyptisk skønhed, fornemmer stuepigerne længes og griber muligheden for at udforske deres forbudte lyster. Stuepigen, lokket af de ældre kvinder lokker, bukker under for hendes tilnærmelser. Deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig dans, deres åndedrag går på hæld, mens de dykker ned i uudforskede områder af nydelse. Stuepikernes uskyld møder de ældre kvinders erfarne berøring, hvilket skaber en eksplosiv blanding af rå lidenskab og liderlighed. Deres arabiske arv tilføjer en eksotisk smag til deres møde, deres hud lyser under ørkensolen. Denne algeriske, iranske og egyptiske blanding skaber en unik blanding af arabisk sensualitet, hvilket gør dette møde til en fest for sanserne. Deres fælles arabiske rødder og varme arabiske kroppe skaber et scinerende skue, og efterlader seerne længes efter mere.
