I et surmulende homofilt møte befinner en svart mann seg midt i et casting-intervju, men vridningen er at den hvite homofile mannen som intervjuer ham har et umettelig ønske om muntlig nytelse. Intervjueren, ufaset av den uvanlige hendelsesforløpet, bukker under for mannens fremskritt, engasjerer seg i en het økt med oralsex. Den hvite mannen tar erfarent kontroll, tilfredsstiller dyktig den svarte mannens imponerende medlem, og viser frem sitt talent for homofil anal i prosessen. Rommet gjenlyder med stønn av ekstase når den svarte mannen mister seg i lidenskapens vold, kroppen hans vrir seg i nytelse.