Een jonge, verleidelijke schoonheid, niet helemaal een dochter, maar eerder een verleidelijke verleidster, bevindt zich in een hete ontmoeting met haar volwassen, verleidelijk vriend. Dit is niet je typische vriendschap; het is een verleidelijk onderzoek van taboe binnen een perverse stiefgezindynamiek. De scène ontvouwt zich terwijl de jeugdige betoveraar gretig orale genoegens uitvoert op haar vriendin, het podium vormt voor een rauwe, ongefilterde sessie van hardcore vrijen. De camera legt elk intiem detail vast, van de hartstochtelijke kusjes tot de vurige stoten, waardoor er geen ruimte is voor giswerk. Dit gaat alleen over seks, het over het doorbreken van grenzen, het verleggen van grenzen en het omarmen van de verboden chemie. De chemie tussen hen is tastbaar, hun intieme lichamen is overstegenwoordig, een verlangen dat overstijgt aan de norm van genot, elke kreunende kracht, elke gepassioneerde tochtigheid, elke gedrevenheid.