En ung man ansluter sig till sin styvbror för ett besök hos en läkare, och de får sällskap av en manlig läkare. De turas om att glädja varandra, med sina kroppar flätade i en hetsig dans av lust. Läkaren, ett rutinerat proffs, tillfredsställer skickligt båda männens behov med sin begåvade mun. Mötet tar en intensivare vändning när läkaren med sin tjocka lem ägnar sig åt barback anal penetration, driver handlingen till nya höjder. Rummet ekar av njutningsfulla stön när de tre männen utforskar sina lustar, kulminerar i en klimaxfinish som lämnar dem alla andfådda.
