Pasangan muda menjemput seorang orang ketiga ke pejabat terapi mereka. Terapis itu mencadangkan mereka menjemput seorang lelaki ketiga untuk sesi intim mereka. Suami dengan penuh semangat bersetuju, dan teman perempuannya turut serta. Mereka membawa kawan mereka, seorang lelaki kulit hitam berotot dengan pakej yang mengagumkan. Suami menyaksikan ketika kekasihnya dengan penuh semangat terlibat dengan lelaki kulit hitam itu, erangannya mengisi bilik itu. Pemandangan itu membangkitkan keinginannya, dan dia bergilir-gilir bersama teman wanitanya. Lelaki kulit hitam itu dengan mahir memuaskan kedua-dua lelaki itu, meninggalkan mereka berdua menikmati pertemuan yang tidak terduga, meninggalkan mereka semakin terangsang untuk menjelajah, menarik nafas baru mereka berdua.
