Lucy Belle, een novice in de wereld van entertainment voor volwassenen, staat klaar om de uitdaging aan te gaan om een enorme zwarte lul te hanteren. Deze jonge vixen, met haar jeugdige allure en onverzadigbare verlangen, staat op het punt deel te nemen aan een intense sessie van plezier en extase. Haar partner, een goed bedeelde Italiaanse hengst, staat te popelen om haar de touwen te laten zien en haar een voorproefje te geven van hoe het is om genomen te worden door een grote zwarte lul. Met haar slanke lichaam en gretige ogen is Lucy klaar om de diepten van haar seksuele verlangens te verkennen. Naarmate de scènes zich ontvouwen, wordt de realiteit van de situatie duidelijk terwijl Lucy de uitdaging aangaat van de inschikkelijke ontmoeting van haar kloppende lid. De intensiteit van de ontmoeting galmt door de grote lul van haar partners. Lucy gaat op ontdekkingstocht door het zwarte hof van haar partner.
