I et spændende møde overgiver en asiatisk skønhed sig til fornøjelsen af en massiv sort pik, mens hendes kæreste ser på, hjælpeløst begrænset af sin egen utilstrækkelighed. Scenen foregår i en hyggelig malaysisk bolig, hvor en lokal hottie og hendes kæreste inviterer en velbegavet ven over til noget hot action. Veninden, en muskuløs bodybuilder med en stor sort pik der ikke overlader noget til fantasien, indtager scenen. Som spændingen bygger sig op, træder kæresten til side, og lader sin kæreste bukke under for den uimodståelige tiltrækning fra det store sorte værktøj. Handlingen intensiveres, da den asiatiske skønhed får sin røv strakt til grænserne af den store sorte pik, mens hendes kæreste ser på med en blanding af liderlighed og jalousi. Dette pirrende interracial møde viser den rå magt af en stor pik, underkastelsen af en hanrej og den uhæmmede passion for en homoseksuel trekant.
