Ett vågat par, som tänjer på gränserna för sina sexuella lustar, sätter upp ett hett möte vid ett majestätiskt vattenfall. De är inte vilka vanliga älskare som helst, de frossar i exhibitionismens spänning, njuter av tanken på att bli betraktade. När de släpper sina hämningar, engagerar de sig i en passionerad kåtslag, omedvetna om sina potentiella åskådare. Mannen, prydd i en kvav crossdressing-outfit, kastar ivrigt in sin bultande lem i sina partners inbjudande djup. Deras rytm intensifieras, vattenfallen vrålar ekar sina ursprungliga rop. Mannen hänger sig med ett djävulskt flin åt sina partners bakdörrsbehag, hennes vällustiga derriere juckar för varje intensiv stöt. Deras glöd kulminerar i ett spektakulärt klimax, deras kroppar skälver i gemensam extas. När de baskar i efterglöden kan de inte låta bli att skrocka åt tanken på deras ovetande publik, deras stygghet undslipper på deras blossande ansikten.
