I en pirrende fortælling om den akademiske verden og kødelige begær, finder en lærer sig draget af en elevs exceptionelle præstation. Hun beslutter sig for at belønne ham med et besøg i sit soveværelse, hvor den virkelige test af viden begynder. Del 1: Læreren, en fantastisk blond cougar, stripper forførende ned og afslører sin naturlige, hårløse skat. Hendes elev udforsker ivrigt sin barberede fisse, hengiver sig til hver eneste detalje. Del 2: Bordene drejer sig, mens eleven lægger sig tilbage på sengen, hans manddom blottet for lærerens ekspertopmærksomhed. Hun tager ham dybt ind i munden, og viser sin mundtlige dygtighed. Eleven kan ikke lade være med at stønne af nydelse, mens hun arbejder med sin magi. Del 3: Læreren inviterer eleven til at fortsætte sin udforskning, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Deres kroppe fletter sig i en dans af lyst, der kulminerer i en klimatisk afslutning. Denne erotiske rejse viser, at nogle gange kommer de bedste belønninger fra at studere hårdt.
