Ein junger Mann schleicht sich auf einer College-Halloween-Party zurück und fühlt sich von einer atemberaubenden Schwesterschaft angezogen, die als verführerische Schwiegermutter verkleidet ist. Trotz einer Beziehung kann er der Anziehungskraft dieser zierlichen, straffen Schönheit nicht widerstehen. Im Laufe der Nacht schleichen sie sich von der Party in eine abgelegene Gegend, wo die schüchterne Schwester ihrer wahren, wilden Seite zeigt. Sie engagieren sich in leidenschaftlichem Küssen, ihr Verlangen eskaliert, während sie sich gegenseitig ausziehen und ihre nackten Körper enthüllen. Die Erfahrung ist so intensiv, dass er nicht widerstehen kann, mit ihr Sex zu haben, und sein Engagement für seine Freundin bricht. Die Begegnung lässt ihn sowohl beschwingt als auch schuldigend zurück, sein Verstand ist voller Gedanken an seine Freundin und seine neu entdeckte Schwesternschaft mit der Schwester. Diese Halloween-Vermischung hat unerwartetes Vergnügen und Bedauern mit sich genommen.