I et hedt møde tager en forlokkende ibenholt gudinde styringen, dominerer en lille og pirrende transkønnet kvinde. Denne amatør-ladyboy, med sine små, faste bryster og uimodståelige charme, er ivrig efter at udforske dybet af nydelse. Den mørkhudede skønhed, et fængslende syn med sine lækre kurver, tager ansvar, hendes hænder udforsker hver tomme af den slanke krop under hende. Handlingen intensiveres, da hun placerer sin partner på alle fire, klar til at dykke ind i verden af anal fryd. Med et fast greb trænger hun ind i den villige partner, deres kroppe bevæger sig i rytmisk harmoni. Klimakset er eksplosivt, efterlader både åndeløst og tilfreds, deres fælles ekstase et testamente til deres kemi. Dette passionerede møde mellem en sort Ale og en underdanig crossdressing-partner er en pirrende udstilling af rå, ufiltreret nydelse, der viser skønheden og lokket i det transseksuelle samfund.
