לאחר מסיבה פרועה, סטודנטית לטינה צעירה מוצאת את עצמה מתארחת אצל חברתה. לחברתה, ילד שובב, יש אג'נדה אחרת בראש. הוא מטפח בה רגשות כבר זמן מה ומנצל את ההזדמנות כדי להביע אותם. כשהם מפטפטים, המתח מתגבר, והוא עושה את הצעד, יוזם מפגש נלהב. מראה גופה הקטנטן וההדוק מצית את תשוקתו. הוא חוקר אותה בשקיקה, לא משאיר שום חלק לא נחקר. המרדף הבלתי פוסק שלו שולח אותה לטירוף של עונג, ששיאו בשיא נפיץ. רומן החג הזה לוקח תפנית כשהוא חושף את כוונותיו האמיתיות, משאיר אותה המומה ומזועזעת. מציאות מצבם עולה עליה, ומובילה להחלטה קורעת לב. סיפור זה של אהבה ותשוקה אסורה מתמלא בסצנות עזות של סקס ורגש, משאיר את הצופים שבויים בתשוקה הגולמית והלא מסוננת ובדילמה העומדת בפני הזוג הצעיר. סקס ורגש מובילים למפגש נלהב ואינטנסיבי, ומשאירים את הצופים מרותקים לתשוקה גולמית ולא מסוננת. הזוג הצעיר נהנה מהחוויה וממפגש בלתי נשכח, מה שמוביל למפגש נלהב בין שני גברים ונשים כאחד.