Fyra äventyrliga själar, två par, ger sig ut på sitt första uppdrag i partnerbytets värld. Kvinnorna, ivriga att utforska varandra, slösar ingen tid på att ägna sig åt någon muntlig njutning. Männen, som ser på från sidan, kan inte låta bli att bli upphetsade av synen. Snart intensifieras handlingen när damerna tar sig an uppgiften att tillfredsställa sina partners. Männen som nu är helt uppslukade, återgäldar genom att turas om att kasta sig djupt in i sina fruar och bjuda in bakändar. Kvinnorna med gapande och glänsande bak, frossar i den intensiva känslan. Rummet fylls av stön och flämtningar när paren utforskar varandras kroppar i olika positioner. Klimaxen ser männen släppa sina laddningar, fyller sina fruar nöjda derrierer med sin essens. Detta markerar slutet på deras första swingerupplevelse, vilket lämnar dem alla ivriga efter mer.
