Fire eventyrlystne sjeler, to par, legger ut på sitt første forløp inn i partnerbyttingens verden. Kvinnene, ivrige etter å utforske hverandre, kaster ikke bort tid på å hengi seg til litt muntlig nytelse. Mennene, som ser på fra sidelinjen, kan ikke unngå å bli opphisset av synet. Snart intensiveres handlingen når damene tar på seg oppgaven med å glede sine partnere. Mennene, nå helt oppslukte, gjengjelder ved å bytte på å kaste seg dypt inn i konene sine og invitere bakender. Kvinnene med gapende og glinsende bak, nyter den intense følelsen. Rommet fylles av stønn og gisp når parene utforsker hverandres kropper i forskjellige stillinger. Klimaks ser mennene slippe sine ladninger, og fyller sine koner fornøyde derrieres med sin essens. Dette markerer slutten på deres første swingeropplevelse, og etterlater dem alle ivrige etter mer.
