Gia Derza, en fantastisk brunette med en uimodståelig bytte, tager på en massiv sort pik i en varm trekant. Hun får selskab af den fængslende Paige Owens, der er ivrig efter at deltage i handlingen. Gia starter med at give den veludrustede sorte stud et forbløffende blowjob, der viser hendes deepthroat-færdigheder. Så vender hun sin opmærksomhed mod Paige, hengiver sig til en fristende røv til mund-udveksling. Det virkelige sjove begynder, da Gia tilbyder sin lækre røv til en hardcore knepning. Den sorte pik dykker dybt ind i hende, strækker hende vidt åben. Paige ser med ærefrygt, hendes eget ønske tændes. Snart er det hendes tur til at blive kneppet. De to skønheder deler den samme store sorte pik, skiftes til at ride den og få deres røve kneppet.
